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糖果派对试玩

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本周美股跌幅仅次于2008年与1933年,美债收益率上行、黄金大跌,而美元指数走强。美股动态市盈率处于历史一倍标准差水平,股权风险溢价升至2011年以来高位,而VIX指数创金融危机后新高,市场情绪极度悲观。我们认为短期美股已超卖,下周美股FOMC会议前,在政策刺激加码下,美股可能企稳甚至反弹。下周需要额外关注美联储FOMC会议前的宽松举措,以及意大利封城两周后疫情是否受控。3月9日,布伦特原油价格单日一度下跌超过30%,日内最低价跌至每桶31.02美元。国泰君安宏观团队联合石化团队从油价暴跌的原因、油价走势预期以及对中国经济的影响三个方面做了深入分析。

短期盘整蓄势,保持耐心。19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市。我们前期多篇报告指出新冠肺炎不改牛市趋势,牛市的三个逻辑没破坏,坚定信心,但影响了牛市节奏。因为疫情使得企业盈利见底回升从19Q3见底的圆弧形变成19Q3-20Q1的W型,牛市3浪被延后了,盈利回升格局不变,预计20年全部A股净利润同比10-12%,仍高于19年的8%。除非,疫情在海外持续蔓延,一直得不到有效控制并重新输入到国内,全球及中国经济不能恢复正常运行,基本面难以企稳回升,牛市自然就不复存在了。2月4日上证综指2685点以来的市场形态类似19年8月初-12月初,进二退一,前期上涨源于流动性充裕,最近回调源于基本面差、海外疫情蔓延。市场向下空间有限,只是需要时间盘整蓄势。未来牛市3浪重新启动需要跟踪两大信号,国内复工进度和海外疫情防控情况。3月13日工信部宣布全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%,中小企业开工率已达到了60%左右。为应对经济下行的压力,国内已经出台一系列对冲政策,3月13日央行宣布实施定向降准,释放长期资金5500亿元。后续需要密切跟踪国内政策落地的情况、复工进度,观察何时高频经济数据的同比增速能上升。从海外疫情进展来看,3月14日世卫组织发布信息称欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”,其报告的确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和,每天报告的病例比中国疫情流行时还要多。海外疫情情况跟踪各国应对措施及效果,3月14日美国正式宣布,因新冠肺炎疫情美国进入国家紧急状态,法国政府对全境100人以上聚集活动发出禁令并关闭非必要的公共场所,意大利宣布在全国范围内实施“封城”直至4月3日,西班牙宣布进入紧急状态。参考中国经验,海外新增确诊出现高点时对应外盘股指低点,届时对A股的扰动也将消除。糖果派对试玩中信证券海外策略分析师杨灵修也指出,新冠肺炎疫情冲击下,全球市场大幅下跌,但随着中国疫情最先得到控制、复工回暖、利率下降以及市场充沛的流动性,预计中国股票对海外投资者仍具备吸引力。

到了1818年,源于印度的霍乱,感染了第一任印度总督黑斯廷斯男爵的军队,并迅速沿军用铁路线和商贸路线传播到周边国家,致死伤无数。1831年,它越过英吉利海峡传到英国。1834年登陆伦敦,致6千多人丧生,整个英国死亡人数更高达5.5万多人。霍乱迅速流行而事先没有预兆,加上死亡数字之高,使人们恐惧之极。这种流行病在初发之时,被视作帝国贪婪的象征,但很快便转变为对现代城市恶劣的居住环境和公共卫生状况的审判。宝钢事故原因3月14日,湖南、甘肃、云南、河南、江苏5省最后1例本地确诊病例出院,本地确诊病例清零。其中,甘肃本地确诊病例、疑似病例全部清零,密接人员全部解除医学观察。

北青网

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